Prima parte di un doppio episodio che apre la seconda stagione. Dopo essere tornati trionfante da Boston, Eileen, Julia e Tom si ritrovano alle prese con ostacoli quasi insuperabili quando provano a portare il musical "Bombshell" a Broadway.

Seconda parte di un doppio episodio che apre la seconda stagione. Dopo essere tornati trionfante da Boston, Eileen, Julia e Tom si ritrovano alle prese con ostacoli quasi insuperabili quando provano a portare il musical "Bombshell" a Broadway.

Eileen chiede a Tom e Julia di lavorare a fianco di un nuovo collaboratore. Nel frattempo Jimmy e Kyle si preparano a presentare il loro lavoro per la prima volta, mentre Derek cerca di riottenere l'approvazione di Ronnie.

Derek vuole chiedere aiuti esterni per organizzare un evento speciale, ma Jimmy non è d'accordo. Nel frattempo, Peter tiene sotto pressione Julia, mentre Ronnie cerca di rendersi indipendente dalla madre.

Le paure di Julia crescono mentre Tom rivela di avere dei sospetti riguardo a Peter. Nel frattempo, Jimmy e Kyle iniziano a perdere fiducia nelle loro capacità proprio alla vigilia dell'esordio del loro show.

Derek e Karen si ritrovano a dover prendere delle decisioni molto difficili. Nel frattempo, l'ultimo disperato tentativo di Ivy di salvare il suo show culmina con un risultato inaspettato.

Il gruppo cerca di adattarsi a una nuova situazione, mentre iniziano a nascere anche delle tensioni, tutto nel tentativo di rendere "Liaisions" uno spettacolo di grande successo. Nel frattempo, Eileen trova la chiave per salvare "Bombshell".