Klaus e Haley stanno ancora soffrendo le conseguenze di aver preso la loro figlia con loro. Nel frattempo, mentre Hayley si adatta alla sua nuova vita da Ibrida, Klaus scopre che i suoi poteri sono stati ridotti dai lupi mannari.

Mentre le tensioni tra Elia e Hayley crescono, Klaus interviene e la incoraggia a riconquistare la sua posizione all'interno del suo branco di licantropi. Sempre sotto il controllo di Davina, Mikael si fa impaziente mentre lei tenta di trovare un incantesimo che protegga le persone che le sono più vicine.

Quando Klaus e Elijah ricevono un invito misterioso a cena dalla madre Esther, che continua ad abitare il corpo di Cassie, si preparano al peggio. Con l'aiuto di una nuova strega, Klaus, Elijah e Hayley tentano quindi di stanare Esther.

Sapendo che è solo una questione di tempo, Davina porta Mikael nella sua capanna di famiglia nei boschi. Quando Hayley viene a sapere che Vincent sta reclutando giovani ignari al fine di costruire un esercito di lupi mannari, Davina chiede l'aiuto di Elia e Marcel per salvare il gruppo.

Al fine di dimostrare a Elijah che il suo piano è ciò che è meglio per lui, Esther lo costringe a rivivere un tempo passato, quando si innamorò di una giovane donna di nome Tatia. Con l'aiuto di Marcel, Hayley è determinata a trovare Elijah, che è scomparso, ma non sa cosa fare quando scopre che anche Klaus è in difficoltà.

Stanco dei suoi trucchi, Klaus si agita e chiede che Esther rilasci Elia, che lei ha catturato. Tuttavia, Esther rivela alcuni segreti oscuri del passato di Klaus nel tentativo di fargli un'offerta che non può rifiutare.

Quando Klaus scopre che Elijah è stato colpito dalla magia di Esther, si mette alla ricerca di un antidoto, ma si rende conto fin da subito di non essere solo.

Rebekah, che ha trascorso mesi a vivere una vita normale, si ritrova a diventare una fuggiasca quando si rende conto che Esther ha scoperto dove si trova. Nel frattempo, convinto che Vincent e Kaleb sarebbero dei buoni alleati, Klaus inizia a mettere in atto un piano.

Dopo il ricongiungimento con i suoi fratelli, Rebecca riesce a convincere Elijah e Klaus a partecipare a una tradizione di famiglia che non seguivano più dalla loro infanzia.

Con Vincent libero, quando Klaus e Hayley tornano sul posto lui porta Cami al rifugio. Hayley e Jackson elaborano un piano per portare i vampiri e i lupi mannari a considerare una tregua, ma le tensioni crescono quando Vincent lancia un incantesimo sul composto, intrappolando le due parti.

Più forte che mai, Vincent crea un incantesimo che gli permette di prendere il sopravvento e intrappolare i suoi fratelli Klaus e Elijah. Rendendosi conto che anche Caleb è in difficoltà, Davina non ha altra scelta che collaborare con gli Original.

Dopo una serie di strani incontri, Rebecca viene incuriosita da una misteriosa ragazza da poco arrivata in manicomio. Hayley si confronta con Jackson sui segreti che sta mantenendo ed è sorpresa dal fatto che lui condivida un suo segreto che coinvolge i genitori di Hayley.

Vincent si allea con una figura potente del suo passato. Per quanto la minaccia per la vita di Hope sia grave, Klaus si rende conto di non avere altra scelta che fare affidamento ai suoi fratelli. Nel frattempo, Kaleb è costretto a prendere una decisione difficile.

Mentre sono in corso gli ultimi preparativi per la sua unione con Jackson, Hayley comincia a chiedersi se il rituale potrà mai funzionare. Elia ha un incontro teso con Klaus e subito sospetta che suo fratello possa essere coinvolto in qualcosa. Nel frattempo, Kaleb cerca l'aiuto di Rebekah.

Quando un avvicinamento pericoloso con una congrega di streghe vendicative costringe Rebekah ad allearsi con Marcel, ben presto scopre che il corpo Rebekah che sta abitando ha un passato a tinte fosche. Dopo aver appreso che Rebekah è in pericolo, Elia cerca una strega anziana rispettata, Josephine, nella speranza che offra il suo aiuto.

Sospettando che i suoi fedeli mentano, Klaus invita Freya al rifugio al fine di ottenere un quadro più chiaro del suo passato con Dahlia. Dopo una serie di strane visioni, Rebecca inizia a rendersi conto che il corpo che sta abitando sta tentando di riprendere il controllo. Con la vita di Rebecca in pericolo, Marcel mette le sue abilità alla prova quando si rivolge a Vincent, che potrebbe aiutarli.

Quando il ritorno di Eva Sinclair mette Rebekah in trappola, Klaus è costretto a mettere da parte la sua diffidenza nei confronti di Freya per salvare la vita di Rebecca. Nel frattempo, Hayley ed Elia scoprono di più sul passato violento di Eva da Josephine, che fa una rivelazione sorprendente sul futuro di Hayley.

Nel disperato tentativo di trovare un modo per sconfiggere Dahlia, Klaus si trova ben presto faccia a faccia con un'altra minaccia mortale: Mikael. Nel frattempo, mentre Hayley e Rebekah lavorano con Freya per rintracciare il luogo di Dahlia, Elia e Marcel preparano una casa sicura ad Algeri con l'aiuto di Josephine.

Ponendo le basi per una resa dei conti sanguinosa, Dahlia dà a Klaus e Hayley una scadenza. Elijah tenta di convincere Klaus che hanno bisogno di lavorare insieme nella loro lotta contro Dahlia, ma Klaus va avanti con il suo piano pericoloso, lasciando tutti in ansia.

Quando Dahlia escogita un modo intelligente per ottenere l'attenzione di Klaus, rivela alcuni dettagli sorprendenti riguardo Hope e lo lascia con una proposta allettante. Altrove, Elia e Freya si ritrovano con punti di vista opposti sul modo migliore per gestire la deadline di Dahlia.

Dopo aver scoperto che è stato tradito dai suoi stessi fratelli, Klaus si unisce a un improbabile alleato e prepara la sua vendetta. Dopo aver saputo che Klaus è a piede libero, Elia, Rebekah e Freya vanno avanti con il loro piano per attirare Dahlia al compound ed eliminarla una volta per tutte.