Quando le voci cominciano a diffondersi su quel che resta del proiettile di quercia bianca, nemici pericolosi arrivano a New Orleans nel tentativo di abbattere Klaus una volta per tutte. Le minacce non si attenuano ed Elijah esorta i suoi fratelli a nascondersi nel compound, mentre Marcel, Vincent e Josh inseguono un vampiro misterioso chiamato Sofya che potrebbe avere le risposte che stanno cercando.