La vera identità di Zoe viene rivelata, e la confessione porta ad un'inaspettata - e temporanea - alleanza tra Red e Berlin nel tentativo di rintracciare il misterioso uomo che si fa chiamare "The Decembrist". Nel frattempo dopo che il nascondiglio di Tom è stato scoperto, quest'ultimo cerca di convincere Liz a lasciarlo andare, per poterla aiutare nel rintracciare Berlin.