Velcoro si risveglia nel luogo in cui è stato attaccato con quella che poi si accorgerà essere stata una pistola a pallettoni, mentre Bezzerides e Woodrugh indagano sul sindaco di Vinci, Chessani, e sul suo possibile collegamento alla morte di Caspere. Nel frattempo un altro collaboratore di Frank viene ritrovato ucciso ed Osip gli fa capire di essere ad un passo da rinunciare all'accordo, mentre la moglie Jordan cerca disperatamente di rimanere incinta.