Il Dottore s'interroga sugli strumenti che l'evoluzione ci ha fornito per difenderci o procacciarci il nutrimento. Quando i fantasmi del passato e del futuro affollano le loro vite, il Dottore e Clara si ritrovano in un'avventura che li porta fino ai limiti dell'universo. Cosa succede quando il Dottore è solo?