Mentre Ivchenko, il prigioniero salvato in Russia da Peggy e dagli Howling Commandos, getta un po' di luce sul progetto Leviathan cercando di aiutare l'SSR, Peggy chiede a Jarvis di procurarle una lista di tutte le donne che si sono "intrattenute" con Stark negli ultimi sei mesi, convinta che tra esse possa essercene una con delle cicatrici ai polsi. Intanto Sousa confessa a Dooley quello che ha scoperto sul conto della collega.