Eli ha alcune allucinazioni improvvise e decide di farsi visitare. Scopre di avere un aneurisma cerebrale, ma allo stesso tempo conosce un agopuntore, il Dottor Chen, che gli spiega che queste allucinazioni potrebbero significare qualcosa di più grande. Eli allora inizia ad usare le visioni a fin di bene grazie al suo lavoro di avvocato.

Eli si sente meglio dopo aver sparso le ceneri di suo padre sull'Himalaya, ma dopo due settimane senza visioni sarà proprio una di queste a convincerlo ad accettare un caso. Si tratta di una coppia di messicani che vogliono far causa alla ditta di pesticidi per cui lavorano.

Questa volta le visioni di Eli sono ambientate nella seconda guerra mondiale. Infatti, si troverà a difendere un membro dell'esercito in una causa di affidamento. Taylor, la sua fidanzata, rappresenta invece l'altra parte. Inoltre, visti gli strani comportamenti di Eli, il suo studio legale chiede un certificato che attesti la sua salute.

Eli è alle prese con la sua nuova vita da single, quando ha una nuova visione. Un malato che era stato in coma gli chiede aiuto e presto Eli si trova a difenderlo in corte. Intanto Jordan prende le parti di un amico e collega in una causa per discriminazione.

Eli ha la possibilità di rimediare rivisitando un vecchio caso che aveva vinto solo grazie ad uno stratagemma, ma le sue visioni ostacolano il suo lavoro davanti al giudice. Intanto Jordan assume due nuovi avvocati nello studio legale.

Eli chiede aiuto a Jordan per districarsi da una complicata e imbarazzante situazione verificatasi in tribunale a causa delle sue visioni, ma il segreto sulla sua malattia potrebbe essere in pericolo visto che viene chiamato a testimoniare suo fratello Nathan.

Eli deve fare i conti con le sue nuove condizioni lavorative e, allo stesso tempo, ha una visione che gli suggerisce di prendere le difese di un ragazzo di quindici anni la cui madre è stata uccisa a causa di un errore del Dr. Agon. Taylor cerca di riconciliarsi con Eli grazie ad un invito molto particolare.

L'ultima visione di Eli lo porta direttamente al centro del "Big One", il terremoto di enormi proporzioni che scuote San Francisco. Grazie all'aiuto del Dottor Chen riesce a capire che l'unico modo per salvare le persone che vivono lì è quella di vincere, insieme a Taylor, il caso di un agente immobiliare che vuole costruire in quella zona.

Una giovane ragazza viene espulsa da scuola per aver cantato la canzone "I Want Your Sex" di George Michael durante un programma di educazione sessuale dedicato all'astinenza. La popstar decide quindi di prendere le difese della ragazza e assume Eli come avvocato. Inoltre Eli si convince ad andare ad un appuntamento con il suo primo amore, Beth Keller. Intanto, Matt e Taylor si avvicinano sempre più.

Eli viene riportato dalle sue visioni al giorno in cui suo padre morì. Questo flashback lo aiuterà anche a capire qualcosa che suo fratello Nathan ha nascosto per anni, proprio nella settimana in cui Nathan viene accusato e portato in tribunale. Intanto Maggie ha una sorpresa per Eli, mentre Taylor ha a che fare con un particolare caso di divorzio.

Eli segue il caso di un prigioniero che è anche un ex-cliente di Keith. Intanto, lo studio legale riceve la visita di una dei soci, Marci Klein, che ha come compito capire perché stanno perdendo numerosi clienti. Questa "indagine" mette in discussione la leadership di Jordan. Taylor e Matt sono alle prese con il caso di due scimpanzé gay.

Eli ha una visione che lo porta ad essere seduto in un'automobile che attraversa il Golden Gate proprio mentre si verifica un terremoto. Chen però gli segnala uno scienziato che potrebbe dargli ragione. Taylor nel frattempo comincia a cedere alle avances di Matt, mentre Jordan cerca di rimanere a capo dello studio legale.