In Louisiana, la cameriera con poteri telepatici Sookie Stackhouse si innamora del vampiro Bill Compton, l'unico a cui non riesce a leggere i pensieri, dopo averlo salvato da una coppia di cacciatori. Nel frattempo suo fratello Jason è nei guai con la polizia, accusato dell'omicidio di una donna con cui aveva trascorso una notte.

Bill rende il favore a Sookie salvandola dalla vendetta dei Rattrays e curandola con il suo stesso sangue. In seguito Sookie la invita a casa sua per presentarlo a Jason. Quando però i due rimangono soli Bill deve lottare contro la sua sete di sangue.

I vampiri Malcolm, Liam e Diane sono molto interessati a Sookie, e non vedono di buon occhio la sua relazione con Bill. Sam cerca un rimedio a breve termine per la sua solitudine, mentre Tara deve vedersela con i problemi di alcool della madre.

Un'altra morte scuote la cittadina di Bon Temps e Jason viene di nuovo portato in custodia dagli agenti Andy e Bud. Gran allora cerca di convincere Sookie ad usare i propri poteri telepatici per scoprire l'assassino e scagionare così Jason. Sookie e Bill decidono allora di rivolgersi ad un vampiro vichingo, Eric.

Spinto da un'esasperata Sookie, Bill cede e si presenta nella chiesa di Adele intrattenendo il pubblico con i suoi ricordi della Guerra Civile. Sam intanto continua a cercare una chance per entrare nelle grazie di Sookie. Ignorando le proteste di Tara, Lafayette convince Jason a provare il nuovo sangue di vampiro.

Ancora scioccata, Sookie cerca rifugio dal rumore incessante dei pensieri dei suoi amici e familiari. Jason nel frattempo comincia a manifestare i sintomi della dipendenza da sangue di vampiro. Tara riesce a liberarsi della madre che vuole liberarsi da un demone e le chiede aiuto.

Sookie rivela a Bill un brutto episodio del suo passato familiare. Nonostante rimanga scettica, Tara accetta di partecipare ad un esorcismo per liberare sua madre da un demone. Jason lascia la cittadina per andare in cerca di sangue di vampiro e placare la sua dipendenza.

Tara rimane impressionata dai cambiamenti avvenuti in sua madre, e decide di sperimentare la "terapia" anche su sé stessa. La nuova fiamma di Jason, Amy, intrattiene i clienti del bar di Merlotte. Bill chiede a Sookie un aiuto: ha bisogno dei suoi poteri.

Bill salva Sookie dall'attacco di un vampiro ma deve vedersela con la legge della sua razza, che non permette l'uccisione di un proprio simile. Tara non ha abbastanza soldi per l'esorcismo di cui ha bisogno. Jason e Amy rapiscono un vampiro e ne utilizzano il sangue come droga.

Lafayette scopre che il suo fornitore è sparito e chiede spiegazioni a Jason, il quale non sa come comportarsi con Amy. Arlene e Rene danno una festa per il loro matrimonio ma Sookie non riesce ad essere felice per l'amica. Sam rivela a Sookie il suo grande segreto. Bill viene portato nel tribunale dei vampiri.

Sam e Sookie vanno alla ricerca del killer. Nel frattempo Jason fa i conti proprio con l'assassino. Bill deve vedersela con la sua nuova protetta, che non sembra essere molto ubbidiente. Tara viene portata in prigione per guida in stato di ebbrezza e una donna misteriosa le paga la cauzione.