Bill è stato rapito e Sookie cerca di ritrovarlo: prima si rivolge inutilmente alla polizia, poi a Eric e infine chiede aiuto a Jessica. Nel frattempo Tara è scossa dalla morte di Eggs, mentre Jason cerca di tornare alla normalità abbordando due ragazze al bar.

Lafayette salva Tara da un tentativo di suicidio e cerca in tutti i modi di risollevarle il morale, mentre Sookie scopre di essere pedinata da alcuni lupi mannari. Intanto Bill viene invitato a cena dal re dei vampiri del Mississippi e Sam incontra la sua famiglia biologica.

Eric chiede ad un lupo mannaro di proteggere Sookie mentre la ragazza è alla ricerca di Bill. Intanto Arlene rivela a Terry di essere incinta, mentre lo sceriffo della cittadina, alla luce dell'ennesimo caso di omicidio da risolvere, decide di dimettersi dalla sua carica.

Bill telefona a Sookie dicendole che la loro relazione è finita, e di dimenticarlo al più presto. Sookie non si dà per vinta e chiede ad Alcide di rintracciare comunque Bill. Nel frattempo Tara è alle prese con il vampiro Franklin: anche lui vuole rintracciare Bill.

Tara viene portata da Franklin nella dimora di Russell, in cui è ospite anche Bill. Jason inizia il suo lavoro di poliziotto, che non è certo quello che si aspettava. Sookie continua a cercare Bill, mentre Lafayette ha un nuovo spasimante.

Bill viene fatto prigioniero dal re dei vampiri del Mississippi, così come Sookie. All'interno del palazzo c'è anche Tara, che cerca un modo di sfuggire al vampiro Franklin. Nel frattempo Jason inizia una relazione con una misteriosa ragazza, mentre Jesus scopre che Lafayette è uno spacciatore.

Sookie e Tara riescono a salvare Bill ma il vampiro per rigenerarsi prosciuga il sangue di Sookie, che finisce in coma all'ospedale. Nel frattempo Sam cerca di salvare Tommy dalle grinfie dei genitori, che lo fanno gareggiare in combattimenti clandestini, mentre il re dei vampiri del Mississippi sposa la regina della Louisiana.

Sookie torna a casa sana e salva ma deve vedersela con i lupi mannari che minacciano di vendicarsi. Intanto Eric cerca di guadagnare la fiducia del Re dei vampiri, mentre Sam cerca di indirizzare Tommy sulla retta via.

Eric deve affrontare il giudizio dell'autorità dei vampiri dopo l'uccisione del Giudice da parte di Russell. Lo stesso re dei vampiri ha però in serbo un colpo a sorpresa per rilanciare la guerra contro gli umani. Nel frattempo Bill si avvicina alla scoperta della vera identità di Sookie.

Bill rivela a Sookie ciò che ha scoperto sulla sua vera identità e promette di proteggerla, ma Eric cerca di insinuare qualche dubbio sulla buona fede di Bill. Nel frattempo anche Jason cerca di proteggere la sorella dai lupi mannari, mentre Sam deve fare i conti con la propria aggressività.

Eric incontra Russell ma riesce a sottrarsi alla sua vendetta promettendogli ciò che tutti i vampiri sognano: essere invulnerabili ai raggi solari. Nel frattempo Lafayette deve fare i conti con gli effetti secondari della V, mentre Tara rivela ad Andy di sapere tutto sulla morte di Eggs.