Nonostante le buone intenzioni di Will, Sue prova ancora rancore e odio verso il suo ex collega ed il Glee Club, un sentimento che confessa a Becky mostrandole un luogo segreto in cui sfogare le sue frustrazioni. Nel frattempo la preside sorprende Rachel con un improvviso piano per sabotare il suo club mettendolo in competizione con I Vocal Adrenaline e i Warblers, mentre Kurt incontra Walter e scopre che gli anni di differenza tra di loro.