Vince Faraday, un poliziotto che vigila sulle strade della città di Palm City, viene incastrato per una serie di crimini commessi da un misterioso malvivente che si fa chiamare Chess. Faraday viene dato per morto e lui sfrutta l'occasione per diventare un supereroe e cercare vendetta.

The Cape deve affrontare l'ultimo complice di Chess, un serial killer specializzato nell'uso di veleni, Chess nel frattempo cerca di uccidere l'unico uomo che lo separa dal totale controllo delle prigioni della città.

Il criminale russo Gregor Molotov evade di prigione e sferra un attacco a The Cape, cercando di appropriarsi della sua identità. Nel frattempo Dana incontra un testimone che le dice che suo marito non era Chess, mentre Orwell incontra Max al circo.

“The Cape” avverte Dominic Raoul che il milionario Peter Fleming lo sta derubando. Raoul allora si presenta ad un ballo in maschera per confrontarsi con Fleming. Intanto The Cape scopre che Max e la sua banda vogliono rapinare un treno ed è indeciso sul da farsi.

Peter Fleming e la ARK Corporation si preparano a svelare un nuovo dispositivo in grado di modificare per sempre la città di Palm City. Tracey Jerrod intanto si rivela al pubblico con l'intenzione di vendicarsi su Fleming per la morte del padre.

Dopo l'ultima avventura con Faraday, finita con delle costole rotte, Max decide di prendersi una pausa con la sua vita da supereroe. Nel frattempo Fleming assume due sicari professionisti per uccidere The Cape una volta per tutte.

Una donna, vecchia conoscenza di Rollo, viene ritrovata morta. Max allora chiede aiuto a Vince per indagare nel luogo della sepoltura e scoprire qualcosa di più sul suo assassinio. Nel frattempo The Cape cerca di avvertire la polizia di una minaccia imminente.

The Cape, non conoscendo il posto in cui si nasconde Orwell, deve ricorrere all'aiuto di Dana che con le sue conoscenze potrebbe rintracciare il Lich. Lei inizia allora a sondare il campo chiedendo informazioni al suo capo.