Mentre Lydia confessa a Todd le sue preoccupazioni sulla produzione di metanfetamina, non ai livelli di quella di Walt e sopratutto senza il distintivo colore blu, Jesse discute con Hank e Gomez di un piano che possa incastrare Walt. Nel frattempo, i due agenti della DEA hanno tra le mani Huell, il braccio destro di Saul, che costringe a cooperare.