Come Mendell e Tamara insieme ad Henry, anche Emma, Regina, Gold, David e Mary Margaret sbarcano a Neverland con il veliero di Uncino: mentre Henry viene salvato dalle grinfie dei Ragazzi Perduti di Peter Pan, il gruppo si imbatte in una tempesta causata da un gruppo di sirene. Nel frattempo, Neal si risveglia nella foresta incantata sotto gli sguardi di Mulan, Aurora e Philip.