Gli abitanti di Storybrooke cercano di protegger Mary Margaret, che sta per dare alla luce il prodotto del vero amore, ultimo ingrediente che serve alla Strega dell'Ovest per tornare indietro nel tempo. Nel passato, ad Oz, Glinda cerca di convincere Zelena della sua natura innocente facendole conoscere le streghe dell'Est e del Nord, sue vere sorelle, ma l'idillio viene interrotto dal brusco arrivo di Dorothy dal Kansas.