A Camelot, Mary Margaret e David cercano di impossessarsi del pugnale del Signore Oscuro, mentre Emma usa un acchiappasogni per scoprire come Merlino sia rimasto intrappolato nell'albero. Nel frattempo, spronato da entrambe le madri, Henry trova il coraggio di farsi avanti con Violet, mentre a Storybrook Merida cerca di addestrare Gold a ritrovare il suo coraggio.