Mentre Ade propone a Gaston un accordo, Belle si rivolge a Gold nel tentativo di trovare un modo per proteggere il loro bambino, ma i due si trovano in disaccordo sull'uso della magia nera. Nel frattempo Emma ha un terrificante incubo che comincia a diventare realtà quando si ritrova davanti ad una pericolosa creatura insieme ad Uncino e a Mary Margaret.