In un flashback, Regina si sveglia a Storybrooke subito dopo aver lanciato la maledizione e poco dopo conosce una coppia di sconosciuti, padre e figlio, che cambieranno per sempre la sua vita. Intanto, nel presente, Mary Margaret è ancora sotto shock per quello che ha fatto, mentre Henry è convinto che tutto quello che è successo di brutto alla sua famiglia sia a causa della magia.