Sotto la spinta del socio ricco di Morland, Henry Baskerville, Holmes e Watson studiano la morte di suo fratello e scoprono che un testimone ha visto che l'uomo è stato ucciso da un grande e colorato animale troppo fantastico per essere reale. Sherlock considera il suo intervento quando il trauma da bombardamento all'obitorio influenza negativamente il lavoro di ME Hawes.