L'Agente dello S.H.I.E.L.D. Victoria Hand chiama a rapporto Coulson per ingaggiare due uomini del suo team, Ward e Fitz, per una pericolosa e segreta missione in Russia, un compito che fa parte del Livello 8 e che potrebbe mettere a rischio le loro vite. Nel frattempo, Phil mantiene la promessa fatta a Skye e scova nuove informazioni sul passato della ragazza.