Dopo aver subito un attacco durante una cerimonia pubblica, Mack e Coulson si separano dal resto del team e scoprono un segreto che potrebbe mettere a repentaglio l'immagine dell'agenzia. Nel frattempo May cerca di ribellarsi alla prigionia, mentre Fitz continua a credere che AIDA possa rivelarsi fondamentale per la squadra.