Dopo aver scoperto una sua foto nell'appartamento segreto di Red, Liz cerca continua a cercare risposte sul suo passato con l'aiuto di Tom. Nel frattempo, Caul riesce a copiare i dati all'interno del Fulcrum, ma Reddington intende scoprire il piano del Direttore, e dopo la morte di Hobbs l'unico modo per raggiungere l'obiettivo è far uscire Kenneth Jasper dal letargo.