Dawson torna a casa, nell'autobus del ritorno conosce una ragazza, Eva, che porta con sé un alone di mistero che renderà il nuovo anno decisamente eccitante. Jack e Jen vivono ora a casa della nonna.

Dawson è sempre più attratto da Eva, la nuova ragazza che ha conosciuto e che, anche lei, si dimostra molto interessata a Dawson. Joey, che soffre di questa situazione, si distrae accompagnando Pacey all'Istituto per recuperare Andie... ma molte cose sono cambiate e Pacey presto lo scoprirà.

Viene fissato il test psico attitudinale. Joey non dorme ma Eva riesce a procurarsi le domande e le offre a Dawson. Tra Pacey ed Andie vi sono ancora delle ostilità. Dawson sospetta che sia stato Pacey a prendere il questionario e per questo lo insulta. Dawson chiude la sua storia con Eva.

Tutta la scuola è in fermento per la grande partita di football, soprattutto Jack che è in difficoltà vista la sua etichettatura di primo giocatore di football gay. Nel frattempo, mentre Andie combatte con la sua coscienza sporca, Jen è sorpresa dal coraggio di Henry, un ragazzo che le fa la corte.

Dawson tenta di capire chi sia Eva in realtà, soprattutto quando lei fa irruzione in casa di Jen, arrivando sulle tracce di un segreto molto importante: sta cercando sua madre che è la stessa di Jen. Andie finge di esser stata stuprata per riavvicinare Pacey.

Dawson non riesce ancora a farsi capace del segreto che ha scoperto e non sa di conseguenza come affrontare la cosa con Jen che, dal suo canto, è indaffarata con l'Annual Capeside Homecoming Queen Gala, la cerimonia che la festeggia come reginetta dell'anno... ma questa volta si fa a modo suo.

Nel tentativo di fare un compito un po' diverso dal solito, Dawson invita Joey, Jen e Pacey sulla Witch Island con l'intento di girare un film sulla leggenda delle streghe di Capeside; ma ben presto capiranno che è una brutta idea. Fra i tanti fatti, Jen e Pacey sperimenteranno un particolare e magico accordo.

Per la festa del Ringraziamento, tutti si riuniscono da nonna Grams; ma dovranno fare i conti con le loro reciproche problematiche. Dawson è in crisi per la decisione dei genitori di separarsi, Jen per l'arrivo improvviso della madre ed Andie per l'impotenza affettiva nei confronti di Pacey che continua a rifiutarla.

Nel tentativo di racimolare un po' di soldi per finanziare i futuri studi al college, Joey invita Pacey a seguire con lei un corso di ballo in cambio di qualche ripetizione di matematica. Dawson, sospettoso nei confronti dei due amici, finirà però con lo scoprire l'altro imbarazzante accordo, quello fatto tra Pacey e Jen.

Dawson, Jack, Joey ed Andie trascorrono un week-end all'università di Boston sfruttando questa occasione per guardarsi intorno sulle scelte future che andranno ad intraprendere. Dawson presenta la documentazione sull'isola di Witch ad un festival, ricevendo fischi e un flop completo, ma conoscendo Nikki, figlia del preside.

Andie è decisa a trovare un espediente che le faccia dimenticare una volta per tutte Pacey. E' per questo che decide di arruolarsi come assistente del professore di recitazione ma, purtroppo, Pacey è uno dei primi attori nella stessa recita. Intanto, mentre Jen scopre nuovi lati di Henry, Jack scopre nuove difficoltà del mondo gay.

Pur con qualche difficoltà, la nuova impresa dei Potter è pronta per fare i suoi primi passi e tutti si impegnano per dare una mano... le cose però in un primo momento non andranno molto bene. Nel frattempo, sotto le pressioni della sorella, Jack decide di fare ritorno a casa dopo i tanti mesi trascorsi con Jen e la nonna.

E' giunto il momento del grande debutto teatrale di Pacey. Il ragazzo è molto teso per questo ma può contare sull'appoggio di tutti i suoi amici. Manca però all'appello Joey che trova ben altro per passare il tempo. Infatti, l'universitario A.J., è venuto a trovarla in occasione dell'aurora boreale che si vedrà nella zona.

E' il giorno di San Valentino ed Henry riesce finalmente ad avere un appuntamento in regola con Jen. Ma, nel tentativo di fare le cose troppo perfette, finirà per combinare non pochi guai. Nel frattempo, tutti gli altri, trovano un modo molto più interessante ed anticonformista per festeggiare.

Joey è sconvolta quando scopre che qualcuno ha rovinato il suo murale per il progetto scolastico, e lo è ancora di più quando si trova nel bel mezzo dei fuochi visto che Dawson e Pacey vogliono entrambi avere il ruolo del consolatore. Intanto, Andie deve fare i conti con la sua disonestà.

Joey viene sostenuta da Pacey ed AJ nel mobilitare una protesta degli scolari nei confronti dell'espulsione del preside, che si ostina nell'espulsione dello scolaro che ha rovinato il murales di Joey. Dawson e Gale decidono di fare un reportage sulla protesta scolastica che sta avendo luogo.

Pacey è sempre più convinto di cosa provi per Joey, e non accetta il fatto che questa abbia intrapreso strade che non fanno altro che allontanarla sempre più da lui. Una richiesta di soccorso però è la certezza che infondo le sue tesi sono errate ed il ragazzo si lascia andare nella piena espressione dei suoi sentimenti.

Ora che Joey e Pacey non hanno più segreti, il problema è un altro: Dawson. Pacey è convinto di aver tradito inevitabilmente il suo migliore amico ed organizza un campeggio nel tentativo di affievolire le rabbie ricordandogli quanto sia di vecchia data la loro amicizia. Ma non troverà il coraggio di confessare.

Pacey e Joey si sentono congelati nel presente vista lo loro inettitudine nel manifestarsi i sentimenti sbocciati. Sanno che ad ostacolare le cose è Dawson

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