Il giorno dell'udienza si avvicina e Kramer confessa a Peter di non voler rimandare Neal in carcere ma di volerlo con sé a Washington. Quando Neal scopre l'FBI è sulle tracce di prove che lo collegano al furto del Raffaello per poterlo incastrare, con l'aiuto di Mozzie e di Sara cerca di recuperarlo e consegnarlo nelle mani di Sterling & Bosh.