Il detective di origini irlandesi Kevin Corcoran deve investigare, insieme ai suoi colleghi, sul misterioso omicidio di una giovane ragazzina nel malfamato quartiere di Five Points nella New York del 1864.

Corcoran riceve un indizio su una figura del suo passato che potrebbe avere informazioni sulla scomparsa della sua famiglia, ma quello che scopre solleva più interrogativi che risposte.

Le tensioni razziali raggiungono nuove vette quando un uomo irlandese viene trovato picchiato e impiccato, sebbene tutti gli indizi portino verso un pastore di colore, Corcoran ha molti dubbi e inizia ad analizzare ogni prova con l'aiuto del dottor Freeman.

Corcoran scopre nuove prove concernenti la morte di sua figlia e la sparizione della moglie, mentre cerca di seguire queste tracce le scopre stranamente intrecciate al caso di omicidio a cui sta lavorando.

I detective Maguire e O'Brien scoprono il piano di una banda per rapinare una cena di beneficenza dell'alta società di New York, una volta avvisato, Corcoran cerca di sventare la rapina senza disturbare Norbert Morehouse e Elizabeth Haverford.

I detective Corcoran e O'Brien si trovano a dover risolvere uno strano caso di doppio omicidio. Mentre tutta Five Points si ritrova per l'incontro tra "Irish" Jake McGinnis e Jasper Longfield, la giovane Annie scappa nuovamente da casa Haverford.

Mentre Corcoran cerca di capire che fine abbia realmente fatto Annie, Robert Morehouse riceve la visita di alcuni ricchi stranieri che recano una insolita proposta d'affari. Incalzato dalla moglie il detective O'Brien cerca di scoprire quanta verità ci sia dietro alle dicerie di una possibile minaccia per New York.

Un corpo viene ritrovato a Central Park, proprio nel giorno delle elezioni, Maguire decide di prendere la situazione in mano e questo lo porta a scontrarsi con Corcoran, nel frattempo Robert Morehouse si incontra con i confederati che progettano di dare fuoco all'intera città.

Sebbene sia il giorno del ringraziamento Corcoran è distrutto, l'ondata di recenti omicidi e la shockante scoperta da poco fatta lo hanno scosso profondamente. Robert Morehouse cerca invece di tenere suo padre all'oscuro dei suoi traffici, a dispetto dalla volontà dei suoi nuovi "amici" di coinvolgerlo.