Uno strano episodio che vede una piscina congelare in un istante è la causa della visita del team di Coulson all'accademia scientifica dello S.H.I.E.L.D. in cui Fitz e Simmons sono ormai diventati un modello per tutti. Nel frattempo, Melinda cerca di distrarre Phil dai pensieri sulla sua morte seguendo una pista in Messico che potrebbe gettare ulteriore luce sul passato di Skye.