Mentre Red mette a lavoro tutte le sue risorse possibili per scovare chi sia la talpa all'interno del gruppo dell'FBI, Liz si barcamena tra i problemi coniugali con Tom - sopratutto in vista dell'arrivo della bambina - e un nuovo nome fornito da Reddington, quello dell'Alchimista, che aiuta criminali a scomparire sceneggiando le loro morti.