Alex Parrish si ritrova in un misterioso centro d'addestramento della CIA per iniziare la sua nuova carriera. E mentre impara i segreti dello spionaggio, si ritrova al centro di una mortale cospirazione, che coinvolge sia la CIA che i suoi vecchi amici dell'FBI.

Le nuove reclute della CIA cominciano gli addestramenti alla "Farm", ma Alex deve fare i conti anche con la sua relazione con Ryan.

Le reclute continuano il loro addestramento; nel futuro prossimo, Alex si infiltra in una cellula terroristica per scoprire una terribile verità.

Le reclute vengono sottoposte a un estenuante regime di allenamento per testare la loro resistenza allo stress. Nel futuro prossimo, invece, l'organizzazione terroristica tenta la carta dello scambio.

Alla Farm Harry nutre ancora dei sospetti nei confronti di Alex e Ryan, mentre Leon viene reclutato per una missione speciale da parte di Owen. Nel futuro prossimo Alex deve vedersela faccia a faccia con i terroristi.

Alla Farm, le reclute lavorano sui droni, rievocando tristi ricordi in Alex. Nel futuro prossimo, invece, Alex si domanda quanto possa affidarsi a Lydia, cosa che le porterà l'una contro l'altra.

Alla Farm, Owen insegna alle reclute le tecniche avanzate di interrogatorio. Shelby va in missione sotto copertura. Nel futuro prossimo, invece, Miranda deve prendere una difficile decisione.