Peter e i Griffin finiscono a Springfield, dove vengono accolti da uno sconosciuto di nome Homer Simpson, che accoglie i suoi nuovi amici "albini" a braccia aperte. Stewie e Bart diventano subito amici, mentre Lisa prende Meg sotto la sua ala protettiva e le insegna a suonare il sassofono. Nel frattempo, Peter e Homer discutono su quale sia la migliore birra in circolazione.

Peter aiuta Joe a realizzare il suo sogno di pubblicare un libro, ma le cose gli sfuggono di mano quando Peter prende il sopravvento come autore.

Lois e Peter si mettono in affari e aprono un negozio di biscotti, ma le cose si complicano quando Peter presenta con il suo modo per ottenere più clienti.

L'intervento di chirurgia estetica di Brian lo conduce lungo un nuovo percorso di carriera come agente immobiliare, che lo mette nei guai con Quagmire.

La notte prima del Ringraziamento, Brian e Peter ubriachi distruggono l'uccello dell'albero di Natale. In assenza di Peter, Chris diventa l'uomo di casa.

Dopo aver seguito Gesù al centro commerciale, Peter è sconvolto nello scoprire che il Figlio di Dio è ancora vergine. Così, arruola Quagmire e Cleveland per aiutarlo a diventare un uomo.

Per aiutare Chris a superare a pieni voti il suo esame di Storia, Stewie e Brian usano la macchina del tempo per scopi didattici. Tutti e tre rimanere bloccati nel passato.

Meg convince Brian prendere il SAT per lei, ma quando sbaglia a farlo funzionare, cominciano a sospettare che Brian non sia così intelligente, dopo tutto. Peter decide di trascorrere la giornata mostrando a Brian le gioie di essere stupidi e i vantaggi di un quoziente intellettivo basso.

Meg è entusiasta di essere assunta come modella, ma scopre che si tratta di un lavoro molto speciale: i feticisti del piede. Nel frattempo, quando Stewie decide di voler vivere la vita al di fuori della scuola materna, Brian lo accompagna in un'avventura in mezzo alla strada .

Lois va con Peter ad aprire un conto corrente e scoprono che il suo nome è in realtà Justin, che Peter aveva adottato come il nome del suo più giovane alter-ego. Allora,Peter organizza una festa, durante la quale Quagmire inconsapevolmente finisce inei guai con sua madre.

Peter, Quagmire, Cleveland e Joe formano una agenzia investigativa in quartiere, e scoprono che Chris è un ladro. Nel frattempo, Lois è preoccupato per il rapporto delirante di Chris con la sua nuova fidanzata, ma la vede anche come un'opportunità per Peter per copiare i gesti romantici di Chris.

Brian decide che non vuole più uscire con Stewie, così Stewie cerca di salvare il loro rapporto per avere un bambino ... o sette ... usando il DNA di Brian. Nel frattempo, Peter, Joe, Quagmire e Cleveland tentano di fare un video virale.

Meg ottiene un nuovo lavoro in aeroporto, dove diventa immediatamente popolare per essere il più "hot" dei dipendenti. Nel frattempo, Cleveland diventa terapeuta e inizia a dare a Peter e Lois rapporto di consulenza, ma Peter si demoralizza in fretta e minaccia di raccontare a Donna un grande segreto.

Peter diventa un eroe in città per aver trovato per caso un ragazzo scomparso. Nel frattempo, Joe decide di vivere la vita al massimo lasciando il suo lavoro e facendo un viaggio a Niagara Falls con Peter, Quagmire e Cleveland

Dopo aver frequentato la scuola di obbedienza, Brian diventa molto più sottomesso, e Peter si rende conto che manca il suo vecchio camaerata. Nel frattempo, Chris si fa un nuovo amico a scuola, ma si sente tradito quando scopre che era tutto uno stratagemma per avvicinarsi a Meg.

Peter fa amicizia con un gruppo di ragazze dopo che i suoi sentimenti sono feriti quando i suoi cosiddetti amici decidono gli hanno fatti un tiro mancino. Lois, fin troppo familiare con la natura pettegola delle donne, dice a Peter che probabilmente stanno parlando di lui alle sue spalle, e Peter scopre ben presto che Lois può aver ragione

Peter sostiene che potrebbe battere Liam Neeson in una lotta, ma quando viene messo alla prova, viene a sapere che vincere è più difficile di quanto sembri. Nel frattempo, Stewie diventa geloso quando Lois comincia a prestare più attenzione agli altri ragazzi.